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刚看完盘，这会儿11点了，周五这行情走得挺有意思，简单梳理一下。 今晚美股这边标普500涨了0.62%，收7757点再创收盘历史新高；纳指涨超1%。但道指反而跌了0.85%。盘面分化挺明显的——科技股在涨，传统工业在跌。 最大的变量还是非农。 美国7月非农就业减少2.3万人，预期可是增加8万啊！5月和6月的数据还合计下修了10.3万。但失业率反而从4.2%降到了4.1%——说白了是因为26.4万人退出了劳动力市场，分母小了，失业率自然好看。这不是就业改善，是人直接不找了。 数据一出，9月加息概率直接从55%左右骤降到40%-44%。两年期美债收益率跌了5个基点，美元指数一度跌到5月以来最低。风险资产全线反弹——BTC拉到65,300以上，创8月新高；标普再创新高；黄金本周累涨超7%。 SPCX今晚才是最靓的仔。 直接暴涨15.83%，收133美元左右。Argus把评级从“持有”上调到“买入”，目标价160美元，说AI基础设施支出已经展现出“令人鼓舞的早期回报”。再加上非农数据疲软降低了加息预期，资本密集型成长股直接起飞。 但存储芯片那边惨不忍睹——西部数据暴跌13%，闪迪跌6.8%。明明财报超预期，指引稍微不如意直接死刑。这剧本见过太多次了，AI硬件这波涨太多了，稍有风吹草动就是踩踏。 周末有几个事值得盯着： 特朗普正在重启解雇美联储理事丽莎·库克的行动。库克周三刚说过“已准备采取行动，必要时支持加息”。白宫顾问还透露特朗普和沃什经常讨论经济。市场对美联储独立性的担忧可能会在周末发酵。 霍尔木兹海峡这边有进展——伊朗官员说已与阿曼明确总体框架。如果真能达成协议，油价可能继续回落，对风险资产是利好。 个人看法： 非农给降息预期开了个口子，但别高兴太早——8月12日的CPI才是真正的核弹。如果CPI超预期，加息预期随时可能卷土重来；如果CPI温和，那才是真正的降息交易启动。 BTC目前65,000附近，这个位置不上不下。期权市场最活跃的合约集中在62,000-63,000美元行权价——说明机构也在防着回调。 我自己仓位不重，等下周CPI落地再说。SPCX这波涨太猛了不敢追，存储那边等跌透了再看。周末愉快，别被行情绑架了。 个人观点，不构成任何投资建议。 $SPCX $SNDK $BTC