Publikovat

谷歌点了一把火，但存储真正的故事才刚开始 大多数人看谷歌财报只看到AI强， 但我看到的是另一条线——存储的底层逻辑变了。 以前存储看手机、PC库存， 现在存储只看四样： 云厂Capex、HBM紧缺度、AI推理量、企业级SSD价格。 谷歌Q2云收入+82%，Capex继续上调， 这传递了一个信号： 云厂商还在继续买算力，而且没打算停。 那就意味着—— HBM继续吃紧， DRAM价格有支撑， 企业级存储持续放量。 这轮存储反弹，本质不是芯片股在涨， 而是全球AI基建链条的集体重估。 短线情绪修复，长线看订单。 只要大厂还在买服务器、买内存、买存储， 这条线就还没走完。 你怎么看？欢迎理性讨论。