المنشور
Mulight沐光
عرض الأصل
本来在看英伟达跌了多少，结果瞄了眼存储板块——MU、STX、WDC过去5天全跌7-9%，比NVDA的-5%还狠。
不是说AI需求旺盛吗？存储芯片是AI训练的硬件基座，三家同时崩说明不是个股踩雷，是行业层面在降温。存储先跌往往比算力芯片更值得盯——它是产业链上游的温度计。
下次美光、希捷、西数同步异动，先别盯着NVDA了。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
ارتفعت إيرادات TSMC في مايو بنسبة 30٪ على أساس سنوي، لكن الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي لم يتباطأ على الإطلاق.
ماذا يعني هذا الرقم لسلسلة الصناعة بأكملها:
سعة العمليات المتقدمة ل TSMC 3nm/5nm محملة بالكامل، مع أوامر الذكاء الاصطناعي وHPC كالقوة الدافعة الرئيسية. لا تزال أوقات التسليم في المراحل العليا لآلات الطباعة الحجرية EUV التابعة ل ASML ومعدات الترسيب التابعة لشركة Applied Materials قيد التمديد. الموردون اللاحقون مثل H200/B200 من NVIDIA، وMI300X من AMD، وASIC المخصصة من برودكوم يقدمون طلبات إضافية.
هناك أيضا إشارات جديدة على جانب الطلب: ألفابت أصدرت مؤخرا 8 مليارات دولار كسندات مخصصة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. حذر راي داليو علنا من فقاعة الذكاء الاصطناعي أثناء استثماره الكبير في ستة أسهم للذكاء الاصطناعي، وقال بصراحة إنه لا يريد الاحتفاظ بمراكز.
أصدرت أوراكل تقرير أرباحها الليلة، مع نمو إيرادات السحابة كاختبار جديد للطلب على الذكاء الاصطناعي. ما إذا كان يمكن الحفاظ على معدل نمو TSMC بنسبة 30٪ يعتمد أيضا على ما إذا كان العملاء في المراحل اللاحقة سيقللون الإنفاق الرأسمالي بسبب ضغط التقييم.
أهداف سلسلة الصناعة الأساسية: المعدات العليا ل TSMC/ASML/AMAT/LRCX، رقائق NVDA/AMD/AVGO، مصانع سحابة طرفية MSFT/GOOGL/ORCL.
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$63,719.9+0.00%
ETH/USDTEthereum
$1,889.18+0.01%
BICO/USDTBiconomy Token
$0.0358-0.10%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#CPIToResetFedBets
2#AIInfraEarningsWatch
3#Gold4400HavenBid