المنشور

Mulight沐光
Mulight沐光
عرض الأصل
利润暴涨557%,股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度,结果韩国股市触发熔断。同一天,三星说存储芯片短缺要持续到2028年,已经在签五年长约,股价涨了8%。 同一个赛道,两个极端。 问题不在需求,在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值,因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看,三星敢签五年长约锁产能,说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。 SK海力士这一跌,把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面:HBM4刚开始放量,下游云厂商还在抢产能,短缺至少到2028年。短期砸下来的坑,中长期看反而是好事。 以上不构成投资建议,判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Mulight沐光
كنت في البداية أراجع أداء فيلادلفيا سيميكوندكتور هذا الأسبوع، لألاحظ أنه ارتفع بنسبة 8.19٪ بالأمس في يوم واحد. ارتفعت مايكرون بنسبة 18٪، وAMD ارتفعت بنسبة 13٪. في السابق، كان يعتقد أن هذا التراجع سيستغرق وقتا طويلا، لكن قوة هذا الارتداد ليست نموذجية للارتداد التقليدي. لكن لا تتسرع في التقدم—لا يزال انخفض بنسبة 4.36٪ خلال 5 أيام. ما إذا كان سيتمكن من الصمود في بداية الأسبوع المقبل هو الإشارة الحقيقية. راقب أولا، لا استعجال.

إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد

الردود

لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!